Nel sistema di vigilanza italiano, l’OCF presidia con rigore l’attività dei consulenti finanziari autonomi, imponendo un regime informativo stringente e articolato. Il report periodico richiesto dall’Organismo non è un mero adempimento formale, ma un esercizio complesso di accountability operativa, che riflette la qualità e la coerenza della consulenza offerta. In questo contesto, FIDAworkstation si propone come infrastruttura tecnologica evoluta: automatizza la generazione del report OCF, integra la compliance nei processi decisionali e garantisce tracciabilità e precisione documentale. Un alleato strategico per trasformare l’obbligo regolamentare in leva di autorevolezza professionale.

Attraverso analisi periodiche vengono indagate le performance degli indici FIDA FFI, rappresentativi
di circa 250 categorie del risparmio gestito disponibilie per gli investitori retail italiani. Il report, prodotto
con cadenza variabile sulla base del manifestarsi del fenomeno indagato, si propone di riportare
e documentare gli indici di categoria nel momento in cui registrino performance al di fuori di un certo
range e quindi considerabili “outliers” rispetto alle rilevazioni degli ultimi 5 anni.

In the context of modern financial advisory, model portfolios represent the synthesis between industrial efficiency and personalization. Born from the need to combine regulatory rigor (MiFID II), strategic consistency, and operational scalability, they integrate advanced quantitative methodologies with ESG criteria and sophisticated technological tools. Used by banks, asset management companies, family offices, and independent advisors, they serve as a strategic infrastructure for allocation and compliance, transforming market complexity into personalized, trackable, and adaptable solutions.